ジャズメンを主人公とした同タイトルの映画が作られ、すっかりポピュラーになったジャズのスタンダードナンバー。切ない歌詞が、美しい旋律にのって歌われます。イントロはさながら真夜中を告げる鐘の音のように。テーマ冒頭の16分音符のパッケージは急がずに、表現豊かになるよう心がけてください。全体に、歌とピアノの掛け合いを会話のように楽しんで演奏してください。[B]の5～8小節目は十分に歌い上げ、全体のメリハリをつけましょう。